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投行再融资业务谁主沉浮?中金、中信、建投、国君主定增江湖 转债与配股谁领衔?

2023-01-30/ 顺河信息社/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要除了投入兵力支持企业IPO融资,更多券商也为上市公司股权再融资保驾护航,包括定增、转债、配股在内的再融资
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   除了投入兵力支持企业IPO融资,更多券商也为上市公司股权再融资保驾护航,包括定增、转债、配股在内的再融资业务成为投行收入的重要来源。截至9月底,共有64家券商参与了434笔上市公司股权再融资项目,担任保荐角色(本文均含联席情况)。

  其中,有57家券商担任了224单定增项目的保荐机构,保荐承销费用合计至少达到21亿元(根据已披露情况);有40家券商担任了103单可转债项目的保荐机构,保荐承销费用合计至少达到11亿元;有15家券商担任了7单配股项目的保荐机构。

  具体来看,广发证券、中金公司、中信证券、中泰证券、天风证券、东方证券、申万宏源、光大证券、兴业证券、华泰证券、国金证券、招商证券等12家券商均涉猎了定增、可转债以及配股等项目类型,包括海通证券、中信建投、方正证券、民生证券等23家券商涉猎了至少两种项目类型。

  投行实力强劲的头部券商占据了再融资的大部分市场份额,部分中小型券商凭借特色服务以及差异化优势也分得一杯羹。据财联社记者粗略统计,中金公司、中信证券、中信建投、东方证券、国泰君安、华泰证券等券商在股权再融资上所赚收入明显领先其他券商。

  定增前十:中金、中信、建投、国君保荐承销费超亿元

  定向增发依然是上市公司股权再融资的主流选择,因此这也成为券商投行业务的重要来源。

  截至三季度,中信证券、中金公司、中信建投、国泰君安、中泰证券以及华泰证券等6家券商保荐的定增项目较多,均超过15单。其中,中信证券以39单的项目数量位居第一,中金公司、中信建投均以25单紧随其后,排名靠前的还有国泰君安、中泰证券以及华泰证券,分别为20单、18单、16单。以上也是项目数量排前十的券商。

  安信证券、国信证券、海通证券、东方证券、申万宏源、国元证券、东吴证券、兴业证券与民生证券分别参与5单定增项目。值得一提的是,只参与1单项目的券商不在少数,达到22家,包括川财证券、国盛证券、申港证券、德邦证券、红塔证券等等。

  从定增保荐承销费用来看,57家券商中,超过1亿元的券商共有4家,在5000万到1亿元之间的券商有5家,低于5000万的券商则有40家。保荐承销金额超过5000万的券商普遍保荐数目较多。

  记者注意到,中金公司、中信证券、中信建投、国泰君安等头部券定增保荐承销费均超过1亿元,分别达到3.2亿元、2.9亿元、2.5亿元、2.2亿元。此外,海通证券、华泰证券、中泰证券、东方证券、广发证券等五家券商排名也比较靠前,分别为8674万元、8315万元、7304万元、7136万元以及5375万元。排在第十位的是东吴证券,收入4895万元。

图为前三季度券商担任定向增发项目保荐机构情况

  可转债前十:建投、 中信、国君收入排名前三

  除了定向增发,可转债项目也成为40家券商在开展股权再融资业务时的主要选择。财联社记者注意到,中信建投(16单)、中信证券(12单)、国泰君安(11单)、华泰证券(9单)、中金公司(8单)、民生证券(6单)、国信证券(5单)、海通证券(5单)均保荐承销了至少5单可转债项目,所获收入分别为1.6亿元、1.3亿元、8083万元、8588万元、6915万元、4875万元、4591万元以及3807万元。

  图为前三季度券商担任可转债项目保荐机构情况

  值得一提的是,与中信建投以及中信证券获得超1亿元收入的情况相对比,保荐承销收入低于1000万元的券商达到了15家,分别是中德证券(997万元)、华西证券(943万元)、国海证券(943万元)、五矿证券(943万元)、华福证券(888万元)、方正证券(885万元)、东莞证券(832万元)、银河证券(800万元)、第一创业(748万元)、东海证券(679万元)、天风证券(533万元)、国元证券(500万元)、中泰证券(292万元)、万和证券(283万元)、星展证券中国(254万元)。

  国金证券、东兴证券、华安证券、西部证券、国海证券、五矿证券、华福证券、银河证券、第一创业、东海证券、国元证券、中泰证券、万和证券、星展证券中国、东吴证券等券商可转债项目均只有一单。

  不少券商收入处于在1000万在5000万元之间,达到了19家,多数以两单可转债项目在手。其中,除去前文所述的民生证券、国信证券以及申万宏源,还有海通证券(3807万元)、浙商证券(3178万元)、长江证券(2730万元)、安信证券(2650万元)、兴业证券(2225万元)、国金证券(2100万元)等券商在这一区间内收入居前。

  配股:15家券商任保荐机构,中金、中信项目居前

  财联社记者注意到,基于上市公司进行配股的情况较少,因而参与该项业务的券商数量较少。仅中金公司、中信证券、华泰证券、申万宏源、广发证券、招商证券、中泰证券、平安证券、国金证券、东方证券、兴业证券、银河证券、中邮证券、天风证券、光大证券等15家券商进行配股承销。

  图为前三季度券商担任配股项目保荐机构情况

  其中,除了中金公司(4单)、中信证券(3单)、华泰证券(2单)、申万宏源(2单)、广发证券(2单)、招商证券(2单)等6家券商保荐数目超过两单,余下9家券商均只有一单配股项目。且上述券商多数以联席保荐为主。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社

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